หญิงสาวรายหนึ่งที่มีใบหน้าแปลกๆๆ เหมือนคนครึ่งลิง

หญิงสาวที่มีชื่อเรียกว่า จูเลีย เป็นหญิงชาวเม็กซิกัน เทอคนนี้เกิดมาพร้อมกับจิตใจที่อ่อนโยนและมีความเมตตรา

แต่ใบหน้าของเทอมีรูปร่างที่แปลกมาก

 จูเลีย ได้เล่นละครสัตว์ และเทอถูกเรียกว่า "ตัวประหลาด"ผู้คนมากมายเริ่มจ่ายเงินเพื่อเข้าไปดูเทอ

แต่ทุกคนก็ต้องตกใจ กับใบหน้าของเทอ ที่แปลกไปจากคนทั่วไป แต่ภายในใจของเทอ กับมีแต่ความอ่อนดยน น่ารัก เมตตรา ทุกๆคนทชี่เข้ามาต้องต่างชอบเทอ และทุกคนก็เปลี่ยนความคิด ว่าเทอเป็นตัวประหลาด เทอใช้ชีวิต อย่างมีความสุข